WORK 事業紹介

人生100年時代の
生き抜き方を考える

ライフプランとは、自分自身の人生の計画を立てること。例えるなら、旅行の計画を立てるイメージだといえるでしょう。保険に加入する、投資をする、不動産を購入する…何をするにも、まずは「どんな人生を送るのか」を考えて、ライフプランを立てることが大切です。そのうえで、目標を達成するための最適な方法を見つけていきましょう。

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あなたに合った
投資戦略を見いだす

投資に期待するリターンや、許容できるリスクの許容度は、その人の資産状況や投資目的により異なります。大切なのは、「いつ何に使うお金なのか」「投資期間はどれくらいなのか」を踏まえて、投資戦略を立てることです。お客様一人ひとりのライフプランをお伺いしたうえで、目的に合った投資戦略をご提案・サポートします。

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本当に必要な保険を見つける

独身の方、ご家族がいる方、共働きの方…人それぞれ状況が異なるように、必要となる保険も異なります。「現在加入している保険が適切か、診断してほしい」「最適な保険を提案してほしい」など、保険に関することなら、何でもご相談ください。あなたにとって“本当に必要な保険”を、一緒に見つけましょう。

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不動産との付き合い方を考える

選ぶ不動産により、毎月の固定支出は大きく影響を受けます。「賃貸として入居するのが良いか」「購入した方が利益になるか」など、皆様のお悩みをお伺いします。ご相談は、居住用の不動産に限りません。投資用の不動産についても承りますので、ぜひお任せください。

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